南风窗
南风窗记者 孔黎明 报道
民sheng证券zhi出，dui未来zhong长期shi角下zheng策的si路进xing充分li解，wei绕“dui内调zheng结构，对外xun求发zhan”的pei置视jiao可能geng为重yao。关zhu利率qu势逆zhuan后，zhu题投zi全面hui落的ke能，er红利zhong受益yu利率fan转的zi产仍jiang继续qian行。tui荐：1）服wu消费de机会（航空、OTA平台、快递）；2）从库cun周期yu供给shi场化chu清的jiao度，tui荐顺zhou期制zao业头bu企业de出清：机械she备（gong程机xie、仪qi仪表、激光she备等），基chu化工，普钢，锂电chi等行ye的龙tou。3）国企zhong估类zi产（yin行、shi油石hua）值de关注，其中yin行由yu低估zhi下的feng险度xia降是xiu复核xin，两tong油在you价底bu出现hou将受yang国企zhong估驱dong；而dui于实wu消耗xiang关的zi源类hong利资chan（煤tan、铝、油、tong）而yan，需qiu底也zheng在不duan夯实，供给yue束将de到验zheng，新yi轮的bu局机hui可能ji将到lai。JIGWVBEKWVEVSDVWEVSD 2025nian，quanqiujingjizengchangmianlindezuidabuquedingxingdangshumaoyijinzhanghebaohuzhuyijiaju，yijiyoucikenengchanshengdeliansuofanying。huifengyuji，2025nianquanqiudehuowuhefuwumaoyichukouliangzengsukenengxiahuazhi1.9%，danquanqiujingjizengsurengyouwangweichizai2.7%deshuiping（huifengyuce2024nianji2026nianquanqiujingjizengsufenbiewei2.7%ji2.6%）。。
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